تمويل بقيمة 250 مليون دولار لمجموعة "بيك ألباتروس" بالمغرب بدعم من مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك

أعلنت “زيلا كابيتال”، المتخصصة في الخدمات المصرفية الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نجاحها في تولي مهمة المستشار المالي الحصري لمجموعة “بيك ألباتروس” للفنادق والمنتجعات بالمغرب، في إطار صفقة تمويل مرتبطة بالاستدامة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والتجاري وفا بنك.

وتُعد هذه الصفقة، وفق البلاغ، أكبر عملية تمويل في قطاع الضيافة بالمغرب تدعمها مؤسسة التمويل الدولية في تاريخ المملكة، كما تمثل أكبر تمويل تحصل عليه مجموعة “بيك ألباتروس” منذ تأسيسها.

ويهدف التمويل إلى دعم التوسع الفندقي للمجموعة بالمغرب، من خلال تمويل عمليات الاستحواذ الأخيرة على فندق “سوفيتيل الدار البيضاء تور بلانش” وفندق “موفنبيك الدار البيضاء”، إلى جانب تحديث منشآتها الفندقية في مراكش وأكادير وتعزيز استدامتها البيئية.

كما تشمل العملية إعادة تمويل الديون القائمة بآجال استحقاق أطول، بما يدعم الهيكلة المالية للمجموعة ومحفظتها الفندقية التي تضم أكثر من 2700 غرفة موزعة على تسعة فنادق بالمغرب.

وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، تولت “زيلا كابيتال” الإشراف على مختلف مراحل الصفقة، بدءاً من وضع استراتيجية التمويل وهيكلة التسهيل الائتماني، مروراً بإدارة المفاوضات والتنسيق مع الجهات الممولة وإعداد مستندات التمويل، وصولاً إلى مرحلة التوقيع.

وشملت العملية هيكلة تسهيل ائتماني مرتبط بالاستدامة، مقوم بعملتين وموزع على ثلاث شرائح، بهدف الاستجابة لاحتياجات المجموعة المتعلقة بالاستحواذات والاستثمارات الرأسمالية وإعادة التمويل ضمن حزمة تمويلية واحدة.

وفي تعليقه على الصفقة، قال مصطفى الشنيطي، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لـ”زيلا كابيتال”، إن هذه العملية تعكس قدرة المؤسسة على هيكلة وتنفيذ صفقات تمويل معقدة وعابرة للحدود، تجمع بين التمويل التنموي الدولي ومساهمة المؤسسات البنكية المحلية، مشيراً إلى أنها تجسد ثقة المؤسسات المالية في استراتيجية نمو مجموعة “بيك ألباتروس” وفي قطاع الضيافة المغربي.

من جانبه، اعتبر خالد جمال، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك للشركة، أن الصفقة تشكل محطة مهمة في توسع “زيلا كابيتال” بالسوق المغربية، معلناً تطلع المؤسسة إلى تعزيز حضورها من خلال تنفيذ عمليات جديدة في مجالات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال، سواء المرتبطة بالأسهم أو أدوات الدين.

وعلى مستوى المواكبة القانونية، تولى مكتب “أدنا” (ADNA) تقديم الاستشارات القانونية لمجموعة “بيك ألباتروس”، فيما تكفل مكتب “كليفورد تشانس” (Clifford Chance) بالمهمة ذاتها لفائدة مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك.