نجاح الإصدار الثالث للسندات الخضراء لـ ONCF بقيمة 2 مليار درهم
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عن تحقيق نجاح استثنائي في إنجاز إصداره الثالث للسندات الخضراء، بقيمة إجمالية استقرت عند 2 مليار درهم، في عملية مالية لقيت اهتماماً واسعاً من لدن المستثمرين المؤسساتيين المغاربة.
وقد حظي هذا الإصدار بدعم استراتيجي من الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، بينما تولت "CDG Capital" مهام المستشار المالي ومدير عملية الاكتتاب.
وتوزع هذا السقف المالي على 20 ألف سند بقيمة اسمية قدرها 100 ألف درهم للسند الواحد، وبمدة استحقاق طويلة الأمد تمتد لـ 30 سنة، مع اعتماد نظام إطفاء سنوي خطي ثابت وفترة تأجيل لسداد أصل الدين خلال السنوات الـ 15 الأولى، مما يعكس مرونة هيكلية في إدارة ديون المكتب.
وعلى مستوى النتائج الميدانية، كشفت العملية عن إقبال قياسي تجاوزت فيه طلبات الاكتتاب بكثير المبلغ المعروض، حيث بلغ إجمالي الطلب 9.648 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل تغطية قوياً وصل إلى 4.82 مرة.
وقد أظهرت البيانات أن هيئات التقاعد كانت الأكثر نشاطاً بطلبات قاربت 4.062 مليار درهم، تلتها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) بنحو 3.549 مليار درهم، ثم شركات التأمين وإعادة التأمين بحوالي 1.299 مليار درهم، بالإضافة إلى مساهمة صندوق الإيداع والتدبير بطلبات قيمتها 738 مليون درهم.
وفيما يخص التوزيع النهائي، استحوذت الشريحة ذات السعر الثابت على كامل السندات الموزعة، حيث تم تخصيص 20 ألف سند من أصل أكثر من 94 ألف طلب، مع تحديد معدل الفائدة النهائي عند 4.37% ونسبة تلبية للطلبات بلغت 21%، في حين لم يتم تخصيص أي سندات للشريحة ذات السعر المتغير.
وتأتي هذه الخطوة لترسخ استراتيجية المكتب الوطني للسكك الحديدية في تعزيز التمويل المستدام ودعم المشاريع ذات الأثر البيئي الإيجابي، مؤكدة قدرة المؤسسة على جذب رؤوس الأموال الوطنية للمساهمة في تطوير البنية التحتية السككية العصرية في المملكة المغربية.
